В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неопределенности, заставляя пересмотреть свои взгляды на искусство и жизнь. Именно в этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится точкой отсчета для нового творческого замысла, в котором реальность переплетается с вымыслом, а личные переживания автора находят отражение в судьбах литературных персонажей.
Центральное место в зарождающемся романе занимает фигура Воланда – загадочного и могущественного персонажа, чей образ был навеян случайной встречей с иностранцем, поразившим драматурга своей необычной манерой и философскими высказываниями. Через призму этого мистического героя автор исследует тему добра и зла, справедливости и возмездия, перенося на страницы произведения не только свои собственные терзания, но и портреты людей из своего окружения. Маргарита же становится не просто музой, а активной участницей разворачивающихся событий, чья любовь и преданность помогают главному герою не только преодолеть творческий кризис, но и бросить вызов системе, пытающейся подавить свободу мысли. Их отношения, полные страсти и драматизма, постепенно перерастают в нечто большее – в символ надежды и сопротивления в условиях нарастающего давления со стороны власти, где каждый поступок и каждое слово могут иметь далеко идущие последствия как для самих героев, так и для тех, кто их окружает.