В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену стальным конструкциям и цифровым сетям пришли древние силы, дремавшие тысячелетиями. Магия вновь стала доминирующей энергией, а ландшафты заполонили чудовища, порожденные новыми законами реальности. Из последнего оплота человечества, великого города, королева отправляет свою верную ведьму – Серую Элис – в опасное путешествие через Потерянные земли. Эта экспедиция носит тайный характер, ведь от её успеха зависит судьба оставшихся людей. Элис сопровождает опытный проводник Бойс, хорошо знакомый с коварными тропами вымерших территорий. Их цель – найти мистический источник силы, способный превращать человека в зверя, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, когда магические энергии достигают пика.
Путь героев полон смертельных опасностей: за каждым скалистым выступом или руинами древних сооружений скрываются порождения тьмы, жаждущие свежей добычи. Но главная угроза исходит от армии крестоносцев – фанатичных воинов, видящих в магии и её носителях абсолютное зло. Эти безжалостные преследователи готовы уничтожить любого, кто встанет на их пути к "очищению" мира. По мере продвижения через пустоши Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними врагами, но и с внутренними конфликтами, ведь источник, который они ищут, обладает собственной волей и испытывает тех, кто приближается к нему. Древняя сила манит, обещая могущество, но цена может оказаться слишком высокой – потеря человеческой сущности, окончательное превращение в чудовище.